In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach Ihre Kontakte direkt auf der BOTTIMMO Plattform bearbeiten können.
Das Video beantwortet u.a. folgende Fragen:
Wie kann ich die Stammdaten des Kontakts (Name, Vorname, E-Mail, ggf. Telefonnummer) bearbeiten?
Wie kann ich den Status des Kontakts bearbeiten und Kommentare hinzufügen?
Wie kann ich den Kontakt einem anderen, verantwortlichen Mitarbeiter zuweisen?
Wo finde ich die Historie des Kontakts?
Transkript (Wortlaut) des oben gezeigten Videos:
In diesem Video geht es um das Thema Lead-Bearbeitung. Das bedeutet, es ist ein neuer Lead eingegangen. Was machen Sie nun am besten damit? Hat sich zum Beispiel die Telefonnummer nachträglich geändert? Können sie dies über den Punkt "Lead bearbeiten" entsprechend anpassen. Des Weiteren ist es sehr wichtig, den Status des jeweiligen Kontakts zu pflegen. Das heißt, wenn ein neuer Kontakt eingeht und Sie haben versucht, ihn zu erreichen. Dies können Sie hier gerne vermerken. Natürlich können sie auch die weiteren Schritte dokumentieren, wie zum Beispiel wenn ein Termin vor Ort vereinbart wurde. Sie sehen, all dies wird ebenfalls in der Historie festgehalten. Wenn Sie möchten, dass einer ihrer Mitarbeiter den Kontakt anruft, können Sie ihm diesen gerne zuweisen und einen Kommentar hinzufügen. All diese Informationen werden dann auch hier in der Historie des Kontaktes angezeigt.