In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach Ihre Kontakte direkt auf der BOTTIMMO Plattform bearbeiten können.
Das Video beantwortet u.a. folgende Fragen:
Wie kann ich die Stammdaten des Kontakts (Name, Vorname, E-Mail, ggf. Telefonnummer) bearbeiten?
Wie kann ich den Status des Kontakts bearbeiten und Kommentare hinzufügen?
Wie kann ich den Kontakt einem anderen, verantwortlichen Mitarbeiter zuweisen?
Wo finde ich die Historie des Kontakts?
Transkript (Wortlaut) des oben gezeigten Videos:
In diesem Video geht es um das Thema Lead-Bearbeitung. Das bedeutet, es ist ein neuer Lead eingegangen. Was machen Sie nun am besten damit? Hat sich zum Beispiel die Telefonnummer nachträglich geändert? Können sie dies über den Punkt "Lead bearbeiten" entsprechend anpassen. Des Weiteren ist es sehr wichtig, den Status des jeweiligen Kontakts zu pflegen. Das heißt, wenn ein neuer Kontakt eingeht und Sie haben versucht, ihn zu erreichen. Dies können Sie hier gerne vermerken. Natürlich können sie auch die weiteren Schritte dokumentieren, wie zum Beispiel wenn ein Termin vor Ort vereinbart wurde. Sie sehen, all dies wird ebenfalls in der Historie festgehalten. Wenn Sie möchten, dass einer ihrer Mitarbeiter den Kontakt anruft, können Sie ihm diesen gerne zuweisen und einen Kommentar hinzufügen. All diese Informationen werden dann auch hier in der Historie des Kontaktes angezeigt.
Sie finden eine Übersicht aller Kontakte unter dem Menüpunkt „Kontakte“ auf der BOTTIMMO-Plattform. Übersicht über Aktionen der Kontakte Auf einen Blick sehen Sie, welche Aktionen ein Kontakt bereits ausgeführt hat. Dies kann zum Beispiel eine ...
Überblick Was ist die Kontakte-Pipeline? Die Kontakte-Pipeline ist eine alternative Darstellungsform zur Kontakteliste. Die Pipeline-Ansicht vereinfacht und beschleunigt die effiziente Bearbeitung Ihrer Kontakte, während die Liste eine größere ...
Sie können jeden Kontakt einzeln aus dem BOTTIMMO System exportieren und diesen bei sich abspeichern oder in Ihr CRM wieder importieren. Über den Button "Export" in der Detailansicht des Kontakts können Sie diesen exportieren. Es wird eine CSV-Datei ...
In diesem Video dreht sich alles rund um die Detailübersicht eines Kontakts auf der BOTTIMMO Plattform - welche Informationen finden Sie dort? Schauen Sie es sich gleich an: Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie unter dem Artikel ...
Die Kontaktdaten vom Customer Success finden Sie direkt auf der BOTTIMMO Plattform unter dem Menüpunkt "Hilfe & Fortbildung". Der Customer Success ist werktags von 09.00.-12.00 Uhr und von 13.00-17.00 Uhr besetzt und kümmert sich gerne um Ihr ...