BOTTIMMO & Propstack - so klappt die Verknüpfung mit Ihrem CRM-System
Sie möchten, dass Ihre Daten aus dem BOTTIMMO System in Ihr CRM-Tool Propstack übertragen werden? Oder möchten Sie Kontakte aus Ihrem Propstack CRM-Tool ins BOTTIMMO System bringen? Gerne zeigen wir Ihnen, wie schnell & einfach das ist.
Besuchen Sie dafür unsere Schritt-für-Schritt Anleitung - wir klicken uns gemeinsam mit Ihnen durch den Prozess durch:
Sie wünschen sich noch mehr Unterstützung? Auch Propstack hat eine kleine Anleitung zur Verfügung gestellt - in dieser wird Ihnen gezeigt, wie einfach Sie Ihr CRM-Tool mit BOTTIMMO verbinden können:
Wissenswertes zur Synchronisierung
Propstack → BOTTIMMO
Nach erfolgreichem Verbinden werden noch keine Daten zwischen den beiden Systemen übertragen.
Der erste Schritt ist ein initialer Kontakte-Sync von Propstack nach BOTTIMMO.
Nach diesem ersten Sync werden regelmäßig neue Kontakte von Propstack nach BOTTIMMO synchronisiert.
Wie kommen die Daten zurück nach Propstack?
Sie haben hier die Wahl zwischen automatischem und manuellem Backsync.
Automatisch:
Alle Änderungen an Kontakten im BOTTIMMO System und alle neuen über BOTTIMMO generierten Kontakte werden automatisch in Propstack eingespielt.
Manuell:
Es wandern automatisch keinerlei Daten zurück nach Propstack. Jeder Kontakt kann einzeln (auf der Kontaktdetailseite) zu Propstack synchronisiert werden.
Welche Kontakte werden synchronisiert?
Achtung: Es werden nur Kontakte mit DSGVO-Status und “darf kontaktiert werden” synchronisiert.
Warum? In Ihrem BOTTIMMO System geht es rein darum, Kontakte zu kontaktieren. Wenn Ihnen die Erlaubnis nicht vorliegt, kann man in BOTTIMMO mit diesem Kontakt nicht legal arbeiten. Falls die beiden Felder in Propstack nicht gepflegt sind, können Sie auch mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten und den Stauts hinzufügen, hier ein Hilfeartikel von Propstack dazu: Hier geht's zum Artikel
In Propstack kann jedem Kontakt ein Status zugewiesen werden. In den BOTTIMMO-App-Settings kann jeder Kunde auswählen, welche Kontaktstatus synchronisiert werden sollen und welche nicht.
Kann man die Synchronisierung auch wieder stoppen?
Ja, jederzeit - in den CRM-Settings rechts unten den entsprechenden Button klicken, fertig.
Was passiert, wenn die Synchronisierung gestoppt wird?
Es werden ab diesem Moment keine Daten mehr zwischen Propstack und BOTTIMMO übertragen.
Die Synchronisierung lässt sich jederzeit mit einem Klick stoppen und wieder starten.
Bei Fragen können Sie sich auch immer gerne an das BOTTIMMO Customer Success Team wenden.
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